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엔터프라이즈는 오미크론 세티 3에 표준궤도에 진입하고
우후라는 5분마다 신호를 전송했지만 응답을 받지 못하고 있다고 보고한다.
커크는 스팍에게 3년 전 150명의 아이들이 살고 있었다며 버톨드 광선을 피해
그들이 살아 남았을 가능성에 대해 묻는다.
스팍은 생존 불가능이라고 대답한다.

커크는 5명의 수색조를 편성해 행성으로 내려간다.
그들은 남겨진 건물을 바라보며 지구로부터 1년 거리로 떠나왔지만 아무도 생존하지 못했음을 직감한다.
하지만 잠시 후 샌도발 이라는 남자가 나타나 대원들을 환영한다.

스타데이트 3417.3
샌도발은 지구를 떠난지 4년이 흘렀다며 대원들에게 정착지를 안내한다.

커크와 스팍은 버톨드 광선으로 인해 생존은 불가능 하다며 의아해 한다.
샌도발은 집단 전염병 등을 우려해 정착지를 세 집단으로 나누었으며
행성은 이상적인 농업 환경이라고 말하고 레일라 칼로미 라는 식물학자를 소개시킨다.
레일라는 스팍과는 구면이라며 오랜만이라고 인사한다.
샌도발은 자신들은 덜 복잡한 삶으로 회귀해야 한다며 그것이 자신들에게는 철학이라고 말한다.
그리고 이곳에는 기계가 거의 없다며 평화롭다고 말한다.

슬루와 드살 대원은 헛간이 비어있음을 보고 행성 어디에도 인간을 제외한 동물은
존재하지 않음을 깨닫는다.

레일라는 샌도발에게 6년 전 지구에서 스팍을 만났었다며 그를 사랑했지만
스팍으로부터 한번도 감정표현을 받아본적이 없다고 말한다.
샌도발은 레일라에게 같이 머물길 원하느냐고 묻는다.
레일라는 어차피 그렇게 될 수밖에 없지 않느냐고 말한다.

맥코이는 거주민들을 대상으로 검진을 실시해 그들 모두가 완벽할 정도로 건강하다고 진단한다.
하지만 잠시 후 그는 커크에게 샌도발이 어린시절 앓았던 폐렴으로 인한 수술 흔적과
맹장 절제술 흔적이 모두 나타나지 않는다며 검진이 잘못된 건 아닌지 자신을 대상으로
검진했다고 말한다.
그리고 자신의 과거 수술 흔적은 검진된다며 샌도발에게는 새로운 맹장이 보이기까지 한다고 말한다.

스팍은 행성에 곤충조차 보이지 않는다며 의아해 한다.
레일라는 설명이 가능하다며 스팍을 어디론가 데려간다.
커크는 스타플릿으로부터 거주민을 대피시키라는 명령을 받았다고 말하지만
샌도발은 전혀 위험하지 않다며 이주를 거부한다.

스팍은 레일라의 손에 이끌려 한 식물군 앞에 선다.
갑자기 식물에서 포자가 퍼져 나오고 스팍은 머리를 감싸며 쓰러진 뒤 고통스러워한다.
하지만 잠시 후 그가 더 이상 아프지 않다고 말하자 레일라는 이제
스팍이 자신들과 같아졌다며 웃는다.
스팍은 그녀를 사랑하는 감정을 느낄 수 있다고 말한 뒤 그녀에게 키스한다.

커크는 스팍을 호출하지만 스팍은 레일라의 무릎에 머리를 누인채 그녀와 시간을 보낸다.
그리고 커크의 명령을 거부하며 통신에 응답하지 않는다.
그들은 스팍이 식물의 포자로 인해 이상해졌음을 알게된다.

커크는 엔터프라이즈로 돌아온다.
하지만 엔터프라이즈에 포자가 퍼져 모든 대원들은 커크의 명령을 거부하기 시작하고
모두 줄을 서서 행성으로 전송되어 내려간다.

스타데이트 3417.5
커크는 자신만이 포자의 영향을 받지 않은 이유를 궁금해한다.
텅 빈 함교를 바라보던 커크는 다른 갑판을 호출하지만 그 어느 곳에서도 응답하지 않는다.
그는 혼자 함장석에 앉아 일지를 남긴다.
그는 모든 것이 항명이고 우후라가 통신기마저 고장내 스타플릿과는 교신도 되지 않는다며
사실상 버려졌다고 기록한다.
그리고 함선이 얼마나 크고 조용한지를 깨닫기 시작했다며 대원들이 돌아오게 할 방법이
무엇인지 고민한다.

함교에 있던 식물에서 다시 한 번 포자가 퍼지고 감염된 커크는 스팍을 호출해
자신도 그들과 같아졌다며 행성으로 내려갈 준비를 한다.
하지만 함선을 버려야 한다는 생각에 화가난 그는 문득 정신을 차리고
격한 감정이 자신들의 이상한 변화를 중화시킬 수 있는 해답임을 깨닫는다.

커크는 스팍에게 짐을 함께 옮기도록 엔터프라이즈로 와 달라고 부탁한다.
스팍이 전송되자 그는 스팍을 향해 그가 항명자이며 불충하고 컴퓨터화된 잡종이라고 비난한다.
그리고 그의 아버지는 배신자들의 행성에서 온 대사이며 스팍 역시
배신자 종족 출신의 배신자라고 소리친다.

화가난 스팍은 커크에게 주먹을 날리고 그를 폭행한다.
스팍은 의자를 들어 커크를 내려 치려다가 정신을 차린다.
스팍은 포자의 영향에서 벗어났다며 격한 감정이 그렇게 만들었음을 깨닫는다.
하지만 거주민과 대원들 500명을 모두 화나게 할 수는 없다고 말한다.
커크는 아음속 송신기를 만들자고 제안한다.

스팍이 전송되어 오기를 기다리던 레일라는 맥코이의 도움으로 스팍과 통신으로 대화를 나눈다.
스팍은 우주선을 본적 없다는 그녀를 엔터프라이즈로 전송한다.
레일라는 스팍이 본래의 모습으로 돌아갔다는 걸 깨닫고는 다시 행성으로 돌아가자고 말하지만
스팍은 다시는 돌아갈 수는 없다며 그녀를 위로한다.
레일라는 6년 전에도 스팍에게 사랑한다고 말했지만 지금은 이곳에서 사랑이 이루어질 수 있다며 흐느낀다.

커크와 스팍은 송신기로 음파를 송출하고 거주민과 대원들은 서로 격한 감정에 휩싸여 싸우기 시작한다.
샌도발은 포자가 없으면 생존할 수 없다는 사실을 깨닫고 커크에게 27번 기지로 가겠다고 말한다.

함교에서 맥코이는 전 승무원을 포함한 거주민까지 완전하게
건강하다며 포자가 남긴 부가 급부라고 말한다.
그리고 멀어지는 행성을 보며 인간이 낙원에서 쫓겨난게 두번째라고 말한다.
하지만 커크는 이번은 스스로 걸어나온 거라며 아마 그곳에서 살 팔자는 아닌것 같다고 말한다.
스팍은 일생에서 처음으로 행복했던 곳이라고 말한다.

*
포자의 영향을 받은 맥코이는 커크를 계속해서 짐 보이 라고 불렀다.

*
레일라는 스팍을 사랑했지만 스팍은 감정을 표현할 수 없었다.

*
커크만이 유일하게 포자의 영향을 받지 않았다는 설정은 납득하기 어렵다.

*
난 의사요
/의사로서의 당신은 이제 필요 없어요.
/필요 없으시다?
당신을 얼마나 빨리 입원시킬 수 있는지 보고싶나?

*
레일라로 출연한 배우 Jill Ireland 는 영화배우 찰슨 브론스의 아내였다.

*
DePaul로 출연한 배우 Sean Kenney 는 1시즌 11,12편에서 부상당한 크리스토퍼 파이크 함장으로 출연했다.

Director: Ralph Senensky
Writers: D.C. Fontana (teleplay), Jerry Sohl (story)

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  Jill Ireland : Leila Kalomi 
  Frank Overton : Elias Sandoval 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Grant Woods : Kelowitz 
  George Takei : Sulu 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Michael Barrier : DeSalle 
  Dick Scotter : Painter 
  Eddie Paskey : Crewman